手机通信产业观察:物联网终端用户近13亿 高通6月重回手机芯片市场第一

2021年7月31日 by 没有评论

每经记者 刘春山    每经编辑 文多    

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2021年过半,通信市场格局大变,在5G迅速普及的关键时刻,手机、芯片行业排名均经历大洗牌。芯片股兆易创新也首次进入手机产业链概念股的千亿市值俱乐部。

自2021年3月起,每日经济新闻联合第三方数据机构CINNO Research,每月持续发布《中国手机通信产业数据观察报告》(简称手机通信产业观察)。报告持续关注三大运营商、手机品牌商、手机供应链最新数据,长期追踪和洞察中国手机通信产业链发展趋势。

截至2021年6月末,我国5G基站总数96.1万个,将要突破百万站,不过上半年新建速度已比去年明显放缓。而国内5G手机的出货量趋势则截然相反,2021年上半年,国内5G手机出货量达1.28亿部,同比增长100.9%。

6月份手机市场排名出现新变量,拆分后的荣耀首次进入国内市场前五,华为已被列入了“其他”,未见榜单。芯片方面,高通重新夺回市场第一位置,展锐延续上个月高增长态势,同比增长超9000%。在手机企业线下门店方面,小米大举进攻,上半年新增门店1500家左右,华为方面,则是低等级门店数量减少,一线城市旗舰店数量保持稳定。


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电信收入解析:

云计算和大数据增速领跑,物联网终端用户12.94亿

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上半年,电信业务收入累计完成7533亿元,同比增长8.7%,增速较一季度提高2.2个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量为8045亿元,同比增长28.3%,增速较一季度提高0.9个百分点。特别是固定数据及互联网业务方面,三家基础电信企业实现收入1294亿元,同比增长12.6%,为第一大收入来源。

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三大运营商积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算等新兴业务,上半年共完成新兴业务收入1145亿元,同比增长27%。其中云计算和大数据收入同比增速分别达96.7%和31.3%。东部地区新兴业务收入规模明显领先,其中北京、上海新兴业务收入占比已超25%。

值得注意的是,截至6月末,三大运营商发展蜂窝物联网终端用户12.94亿户,比上年末净增1.58亿户,其中应用于智能制造、智慧交通、智慧公共事业的终端用户占比分别达17.5%、17.1%、22.6%,智慧公共事业终端用户同比增长23.3%,增势最为突出。

IPTV(网络电视)总用户数达3.33亿户,比上年末净增1736万户,进一步挤压有线电视的市场空间。固网宽带方面,中国联通仍未有突破1亿用户,上半年累计净增402.8万户,累计达到9012.3万户。宽带市场方面,移动、电信和联通分别占46%、35%和19%的市场份额。

 

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电信消费解析:

5G基站建设速度放缓套餐用户5亿

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移动电话用户规模保持稳定,5G用户数快速扩大。截至6月末,三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.14亿户,比上年末净增1985万户。其中,5G手机终端连接数达3.65亿户,比上年末净增1.66亿户。

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具体到运营商方面,中国电信、中国移动和中国联通5G套餐用户分别达1.3亿户、2.5亿户和1.13亿户,5G套餐用户共4.93亿户,渗透率达30.46%。其中中国移动较5月底净增2874.5万户,6月是中国移动目前单月净增5G套餐用户最多的月份。

基础设施建设方面,截至6月末,移动电话基站总数达948万个,比上年末净增17万个。其中,4G基站总数为584万个,占比为61.6%;5G基站总数96.1万个,其中1~6月新建19万个,而2020年累计建成开通5G基站数量达到71.8万座。

在业内人士看来,上半年5G基站的建设有明显放缓的痕迹,相较于4G时代的建设步伐,5G建设周期将显著拉长。平安证券就在研报中指出,运营商4G网络基站规模在启动建设后第3年就达到了314万站,是总体需求规模的50%,而5G网络基站规模在相同时间点大约只有总体需求量的35%左右。

相较于发展5G套餐个人用户数,探索5G应用标杆更是当务之急。当前,我国已建成全球最大的5G独立组网网络,工信部等十部门7月份印发的《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》提出,到2023年,我国5G个人用户普及率超过40%,用户数超过5.6亿;大型工业企业的5G应用渗透率超过35%,每个重点行业打造100个以上5G应用标杆。


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手机渠道解析:

华为门店数量持续减少,小米线下店持续追赶

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据中信证券研报数据,截至2021年7月1日,小米线下门店数量为9642家,较上月增加53家;从城市布局看,超一线城市/一线城市/二线城市/其他分别占比9%/20%/20%/51%;趋势上,小米之家营店的数量及占比持续提升,高效率、多产品、重体验、线上线下互动融合的新零售实体店持续渗透省市区县镇乡村。

华为方面,截至2021年7月1日,华为线下门店数量为9909家,较上月减少42家,上半年华为线下店减少在200家左右;从城市布局看,超一线城市/一线城市/二线城市/其他分别占比6%/13%/14%/67%。

今年4月末华为线下门店首次跌破1万家,今年以来一直在持续减少。整体上看,上半年华为县级授权体验店、堡垒店数量不断减少。而以一线城市为主的全球旗舰店、旗舰店、授权体验店Plus的门店数量相对稳定。


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手机产销量解析:

销量下滑开始收窄,荣耀替代华为成市场第五

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据海关统计,上半年,我国出口手机约4.6亿台,同比增长17.8%。

工信部数据显示,6月,我国手机产量1.4亿台,同比增长2.9%,其中智能手机产量1.1亿台,同比下降0.6%。

2021年上半年,国内手机市场整体出货量保持快速增长,达到1.74亿部,同比增长13.7%,其中5G手机1.28亿部,同比增长100.9%,占同期手机出货量的73.4%。2021年6月,国内市场手机出货量2566.4万部,同比下降10.4%,环比增长11.7%。

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CINNOResearch数据显示,分品牌来看,OPPO上半年国内市场销售量3680万台,同比增长七成。此外vivo以及小米、苹果上半年均在国内市场实现了大比例的增长,其中vivo上半年国内市场销售3180万台,小米增长最多,达2660万台,苹果为2260万台,华为同比下滑47.8%为1830万台。

具体到6月份,也出现了新的变量。独立后的荣耀首次进入国内市场前五,当月销售量240万台,同比下滑43.1%,华为跌出前五列入“其他”。获得高通等供应链的支持后,荣耀从6月份开始,频繁发布新品,加上“618”电商大促销,市场份额反弹明显。当月vivo和苹果均出现了下滑的局面,苹果同比和环比均下滑严重,其中同比减少近四分之一的份额。

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回顾上半年手机市场的行情,由于国内手机市场继续受需求提前释放、移动芯片短缺、华为缺位等因素影响,6月份同比延续下降趋势,但降幅由4月、5月的超过30%收窄至10%,并实现环比增长11.7%。


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手机供应链解析:

上半年集成电路进出口逆差1500亿个,高通重夺市场第一

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从海关方面的数据来看,上半年,我国出口集成电路1514亿个,同比增长39.2%,进口集成电路3123亿个,同比增长29%,进出口贸易逆差达到1500亿个。

手机芯片方面,联发科自从去年四季度夺得市场第一的位置之后,一路高歌猛进,2021上半年在市场份额方面快速增长,同比增长达到118.3%,上半年销售量5650万颗。高通位居第二,增长22%为5420万颗,慢慢在追赶份额,从半年数据来看,联发科仍然很难甩下高通,取得决定性优势。

CINNO Research数据显示,上半年苹果芯片同样保持了高增长,终端市场销售2260万颗,增长32.3%。华为海思方面下降六成,为2140万颗。三星方面取得了不错的成绩,在华销售480万颗,同比增长36.7%。

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具体到6月份,趋势也较为明显,当月苹果和华为海思芯片延续下滑趋势。值得注意的是,高通重新夺回市场第一的位置,当月终端市场出货1060万颗,环比增长38%。黑马展锐延续上个月高增长,同比增长超11215%,出货120万颗。

CINNOResearch监测显示,受市场需求减弱影响,6月a-Si/LTPS面板价格止涨回稳,价格已连续3个月持平,预计到第三季度此情况影响将持续扩大,a-Si/LTPS面板价格或将呈现小幅下降。

OLED方面,刚性AMOLED面板驱动芯片持续供给偏紧,三星显示(SDC)再一次提升其刚性AMOLED价格,6月面板价格相对5月上调1美金,调整幅度约+4.5%;CINNO Research预估7月和8月AMOLED面板价格受芯片紧缺影响大概率维持高位持平,a-Si/LTPS产品价格将会小幅下降0.1美金。


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资本市场趋势:

兆易创新首次进入千亿市值俱乐部 传音控股表现欠佳

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Wind数据显示,A股手机产业概念股82只。截至7月27日收盘,其中达到千亿市值的上市公司有14家(证券代码均见表格),兆易创新首次进入千亿市值俱乐部。7月的排名相较于5月起伏明显,立讯精密的市值超越工业富联排在第二。但是,相较于6月份的涨势凶猛,7月份立讯精密股价已下跌15.81%。

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14家公司中,比亚迪(手机部件、组装及其他产品业务收入2020年占公司营收38.34%)市值最高,在经历了6月股价上涨40.45%之后,本月比亚迪出现轻微下跌。截至发稿时(7月27日),总市值6829.83亿元,市值较5月底上涨近2000亿元。

在82只概念股中,同兴达7月涨幅最大,累计上涨40%。另外,多氟多7月上涨42.78%,截至发稿时(下同)总市值为362亿元。整个7月份,A股手机产业概念股股价相较于上个月较为平稳,三安光电、中兴通讯上涨均超过10%。传音控股表现欠佳,当月下跌超23%,市值1282亿元,卓胜微、歌尔股份、蓝思科技等跌幅均超10%,精研科技下降最多。

港股方面7月小米集团呈冲高回落走势,最高时冲破28.65港元/股,27日收报于24.35港元/股,市值6108亿港元。苹果7月股价呈震荡上行走势,月度涨幅超10%,当地时间27日报收于148.99美元/股,市值24862亿美元。

记者:刘春山

编辑:文多

视觉:刘青彦

排版:文多 马原

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